I denne erindringsroman tager Per Ring Hansen læseren med gennem årene 1974-2010 – en periode præget af både store politiske omvæltninger og små, personlige øjeblikke, der tilsammen tegner et levende billede af Danmark.
Undervejs kommer vi blandt andet til SF's grundlovsmøde i Hulen nord for Dronninglund, til Land og Folk-festival i Fælledparken, hvor fortælleren optræder som Uffe Ellemanns dobbeltgænger, og til dramatiske øjeblikke i dansk politik. Vi følger Poul Nyrups overtagelse af Socialdemokratiet, fodboldlandsholdets triumf ved EM i 1992, splittelsen i Fremskridtspartiet, da Pia Kjærsgaard bryder ud, og de interne magtkampe hos De Konservative.
Med humor, skarp iagttagelsesevne og et personligt blik skildrer Ulvesmil mere end tre årtiers Danmarkshistorie, hvor samfundets store begivenheder flettes sammen med forfatterens egne oplevelser og satiriske kommentarer.
