Da Nola fylder otte, får hun en smuk spilledåse i gave. Den spiller ikke bare fortryllende melodier — den er faktisk magisk. For inde i spilledåsen gemmer der sig en hel verden fyldt med eventyr, opgaver og fantastiske væsner. Og her får Nola også et glimt af den person, hendes afdøde mor engang var.