Axel Mossman, konstitueret chef for PET, indkalder agent Margrethe Franck og tidligere jægersoldat Niels Oxen til et møde i sin kælder. Her afslører han en gammel båndoptagelse, der ryster dem alle: Det magtfulde netværk Danehof – som de troede, de havde nedkæmpet – lever stadig.
Før sin død nåede Danehofs tidligere leder at pege på sine efterfølgere: en tidligere justitsminister og landets mest magtfulde statsadvokat. Mossman erkender, at han har siddet på hænderne for længe. Nu beder han Franck og Oxen om hjælp til at gøre det færdigt. En gang for alle.
Deres vindue er smalt – de opererer i et interregnum, det magttomrum der opstår mellem én PET-chefs fald og udnævnelsen af den næste. Men før de knap nok har nået at sige ja, begynder en række voldsomme hændelser at rulle:
En svensk skovsø skjuler liget af en druknet statsadvokat. En kinesisk studerende findes hængt fra en københavnsk altan. Hans veninde flygter med sin danske kæreste – jagtet og skrækslagen.
Som efterforskningen skrider frem, begynder Oxen og Franck at ane en uhyggelig forbindelse mellem sagerne. Men da er det for sent at vende om. De har allerede krydset en usynlig grænse – og sat livet på spil.