Ralf, en 26-årig aalborgenser med en turbulent baggrund, har for nylig bosat sig i den lille provinsby Fjordhuse sammen med sin kæreste Mette. Da svigerforældrene inviterer dem ud at spise for at fejre den kommende kartoffelhøst, viser han sit mod ved at bestille kroens særlige ret: smørstegt fårehjerne. Ralf fortryder dog hurtigt sin beslutning, og det, der begynder som tegn på uro i maven, udvikler sig snart, under fuldmånens skær, til noget langt mere skræmmende.
Snart går snakken i Fjordhuse; noget har angrebet lille Idas kanin og slagtet hendes pony. Men rygterne om en ulv udgør blot begyndelsen på landsbyens bekymringer.
Det, som Ralf troede, var begyndelsen på en fredelig og ny tilværelse, viser sig hurtigt at tage en ganske anden drejning, når han står over for stigende vrede og dyriske instinkter, der vågner, når mørket falder på - og når en skygge fra hans fortid indhenter ham, er der ingen steder at flygte hen.
